Durante anos, convivemos com uma situação atípica no Brasil: juros altos, risco zero e liquidez imediata. É o que Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, chama de “tríade perfeita”. Com as taxas de juros nos níveis mais baixos da história, o cenário mudou. É preciso aceitar mais risco para obter maior remuneração. Ou…
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou, em dezembro, o Ofício Circular nº 9/19 – CVM/SMI que trata, especificamente, sobre as melhores práticas de suitability para adoção de carteira de alocação de ativos. Ou seja, quando o investidor detém um conjunto que, em geral, é composto por diferentes classes de ativos, contemplando diversos níveis de…
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Você, leitor do Blog da HB, já deve ter percebido que suitability é um tema recorrente por aqui. Insistimos no assunto porque acreditamos que esses formulários de perfil do investidor possam ser instrumentos poderosos para aprimorar os relacionamentos no mercado financeiro. Em mais um artigo no Valor Investe, Hudson Bessa, sócio da HB Escola de…
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Todos os leitores do Blog da HB já devem ter deparado alguma vez com um formulário de suitability. É aquele questionário de perfil do investidor, com perguntas que buscam identificar os objetivos e o conhecimento do cliente. E, se você já preencheu um desses, certamente, não é baixa a chance de tê-lo feito com impaciência.…
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“Quem aqui já preencheu um formulário de suitability?”, pergunta Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, abrindo sua palestra A importância do suitability no processo de investimento, na Semana Mundial do Investidor (World Investor Week), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse questionário, que poderia servir tanto para o investidor se conhecer melhor como…
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